一、房地产股票还能涨起来吗？

能，房价上涨的趋势不会改变，前期政策2020年都要求人民收入翻番了，房价能不涨？呵呵

二、2023年房地产行业怎么走？王惠敏、丁祖昱等给出预测

2022年的房地产市场仍延续了下行趋势。不过，随着去年11月的稳定房地产融资“三箭齐发”，无论在信贷、股权融资，还是发债方面都为行业点亮了一盏明灯，市场预期亦有所改变。

新的一年已然到来，行业趋势几何？存在着哪些机遇和风险？近日，多位来自行业协会、机构的专家接连给出了分析和预测。

在近日举行的建筑业用钢产业峰会上，中国房地产业协会驻会副会长王惠敏对目前房地产市场的处境进行了阐述，并就稳房产政策提出了建议。

王惠敏认为，房地产行业总体上还难言乐观，主要原因是信心来源不明、消费动力源不明。他指出，新时期住房工作的顶层思路就是“房住不炒”和“租购并举”，房地产发展的落脚点将更多聚焦保民生、提品质。强化住房的居住功能，弱化住房的金融属性，重点解决新市民、城市低收入群体的居住难题，实现人民群众住有所居、安居宜居。

接着他从房地产市场基调转变展开论述。王惠敏表示，2022年全国各地出台了大量放松房地产调控的政策，但政策效果尚不及预期。本轮房地产市场调整，不同于以往的需求先收缩，而是供给先收缩，进而供给、需求均收缩。虽然如此，但需求尚有可观空间，主要体现在是三方面：一是中国人均GDP追赶发达国家空间和潜能很大；二是房地产与未来社会经济发展中的制造业数字化转型、产业链升级、扩大中等收入群体、农业人口市民化密切相关；三是城市化进程中的拆迁和城镇化率仍有提升空间。

面对行业现状，王惠敏也给出了几点建议：一是把重点转移到激励改善性购房需求上来；二是放开限价和限贷，大部分城市放开限购；三是救助市场主体；四是进一步优化预售资金监管制度；五是借机推行现房销售，对现房销售给予开发贷贴息等流动性支持；六是改变预征房地产增值税的做法，据实征收，增加企业流动性。

同时，他对房企的建议是：追求优秀作品是赢得市场的正途，也是提升品牌价值和产品价值的有效路径。

易居企业集团CEO丁祖昱在12月31日的一场年度发布会亦受到业内关注。

在总结2022年全年楼市时，丁祖昱给出了一组数据：全年百城商品房成交额同比下挫四成；全国土地建面成交规模下行四成；一二手房价普遍下行，70个大中城市中，二手房价格下跌的城市达到60个，一手房价格下滑的城市达到50个；百强房企全年业绩下滑超过40%，千亿房企数量锐减一半。

“2022年全年商品房成交额13.3万亿元，成交面积13.6亿平方米，整个行业规模已重回2015年。我们也看到一些好的信号，有一半的城市在四季度开始止跌回稳，也就是我们所说的，市场筑底已经开始出现。”他指出。

丁祖昱预测，整个2023年楼市政策将保持宽松，明年上半年楼市压力依然会很大，下半年会乐观一些，2023年6月将会是楼市企稳的重要窗口期。

同时他建议，要稳定房地产市场，应从全国范围内全面放松“四限”，即限购、限贷、限价、限售，这是最好的时机，包括一线城市。他还建议财税政策应给出一点刺激，减免房地产交易税费，包括契税、增值税、营业税等，但对豪宅应继续征收。

土地投资方面，丁祖昱认为2023年依旧是“小年”，主要还得靠各地方国企托底。不过，房企融资预计将整体走出低谷。

在亿翰智库首席研究员张化东看来，尽管地产“三支箭”连发，部分优质企业受益，但保交楼与民营房企恢复注定是个漫长的过程，未来核心城市地产需求端政策有进一步放宽的可能性。2022年房地产市场最大的特点是“刚需刚改”型市场。刚需型市场属于消耗型市场，已购房的居民不再是刚需，而且中短期也不能转化为改善型需求。

张化东预测，2023年房地产市场将呈现“阴跌+脉冲式”行情，需求释放具有连续性，市场下行，刚需刚改需求的绝对量将决定房地产市场成交量。预计未来3-5年地产新房成交量维持14亿平方米中枢；预计2023年新开工降幅在5%-10%之间；开发投资延续负增长，预计2023年下降5%左右。

三、12月券商金股出炉！地产股成新热门“跨年行情”或将开启？

2022年只剩下最后一个月。

回顾刚刚过去的11月，指数方面，沪指累计涨8.91%，深证成指涨6.84%，创业板指涨3.54%。行业方面，申万31个一级行业中，30个行业实现上涨，涨幅排在前三的分别是：房地产(27.80%)、建筑材料(20.51%)、食品饮料(16.61%)；唯一下跌的行业是国防军工(-5.28%)。

如此，12月会迎来怎样的行情？12月“金股”有哪些？机构又给出了哪些配置建议？我们一起来看看。

一、机构看好“跨年行情”

据不完全统计，目前(截至12月1日)已有20余家券商发布了2022年12月投资组合和最新市场观点。

其中不少券商都提及了“跨年行情”。

所谓的“跨年行情”，就是指岁末年初之际，市场往往会迎来一波上涨行情。

粤开证券：进入12月，从资本市场的角度而言，传统“春季躁动”、“跨年行情”预期逐渐升温。

从历史统计规律来看，跨年行情出现概率较高，过去3年、5年、10年中出现的概率分别为100%、60%、60%，平均涨跌幅为+3.58%、+1.36%、+3.55%。

今年可类比2012年的稳增长年，以史为鉴，跨年行情值得期待，稳增长到成长主线依次演绎。

中国银河证券：12月在磨底中布局“跨年行情”。

今年A股市场出现回落，当前A股估值仍处于近10年的低位区间，从估值的角度看，市场具备“跨年行情”启动的基础条件之一。

临近年底，从历史数据来看，近年每次“跨年行情”差别较大，启动的时间点不同，这主要源于行情启动基础条件汇集的时间点。

西部证券：“跨年行情”的窗口正在逐步打开，考虑到A股市场在岁末年初时较强的反转效应，今年的“跨年行情”值得投资者重点关注。

不过也有券商表达了对市场缺乏持续上涨动力的担忧。

国元证券：市场整体环境和预期趋势有所好转，后续疫情发展可能是较大不确定性因素之一，有流动性环境和基本面支撑，市场向下而言空间不大，但也缺乏持续上涨的动力，大概率维持震荡。

值得一提的是，在投资策略上，多家券商表示目前市场上主线不明。

中国银河证券：当前市场缺乏主要主线，投资者需要时间重新审视行业发展前景，无论是价值股还是赛道股，风格转换或将深化。

山西证券：市场情绪整体略有改善，外资配置意愿回升，但明显不稳，存在反复，叠加增量资金有限，导致板块轮动加快，主线不明。

申万宏源：当前不缺长期趋势向上的方向，但缺乏短期景气与长期方向共振的主线。这一背景下，短期市场快速轮动，以事件易为主。

部分机构观点如下：

二、泸州老窖被6家机构青睐，地产股成新热门

21投资通的统计中，获机构推荐次数最多的个股是泸州老窖，共获得6家券商推荐。金地集团和宁波银行则分别获得4家券商推荐。与此同时，保利发展、中国移动、东方雨虹等个股分别获得了3家券商推荐。

行业方面，食品饮料、房地产、建筑材料等成了券商力荐的重点行业。

值得一提的是，在推荐次数超过3次的9只个股中，金地集团、保利发展位列其中。11月11日央行与银保监会的地产16条以及11月28日证监会的地产5条等相继出台，政策驱动下无疑提振了市场对房地产板块的信心。

部分推荐情况如下：

1、泸州老窖(000568.SZ)

德邦证券：

预收款表现良好，全年有望顺利收官。

1)2022Q3合同负债19.00亿元，与上年同期基本持平；

2)第四季度公司将继续帮助渠道消化库存，为明年开门红做准备。

平安证券：

1)产品端来看，公司核心产品同步发力，国窖特曲双轮驱动，低度国窖产品起势，黑盖明年起或开始放量，在品牌及市场口碑方面均有较强优势，或将成为公司业绩新的助推力；

2)渠道端来看，公司积极探索布局新零售赛道，持续推进“百城融合计划”，为全年增长奠定了良好的渠道基础，有效化解疫情对动销的影响；

3)公司2022年前三季度实现较高增长，实现收入175.25亿元，同比增长30.9%，归母净利润82.17亿元，同比增长30.94%，业绩呈现稳健增长态势。

2、金地集团(600383.SH)

浙商证券：

1)公司土地储备丰富，且聚焦核心一二线城市，公司投资策略贴合市场变化，有利于公司抢占市场修复先机；

2)根据克尔瑞销售榜单，公司1-9月销售操盘额位列第8位，百强房企1-9月累计销售操盘金额同比降幅保持在-45.4%的较高水平，公司的销售额表现显著高于百强房企平均水平，销售具有较强的韧性；

3)公司经营稳健，财务安全，在支持政策出台后，成为一批次获得政策支持的房企，从侧面反映出公司具备较强的经营实力，同时，大额的授信额度为公司稳健经营再添保障。

中银证券：

1)销售增速领先，坚持高能级城市深耕策略，稳固基本盘安全垫；

2)多元业务发展成效显著，均已迈入各领域第一梯队；

3)财务指标方面，营收稳健增长，融资成本持续下行，在手现金充裕。

3、宁波银行(002142.SZ)

申万宏源：

1)稳地产意图从宏观定调到微观落地，银行预期修复带动的“第一阶段上涨”已经启动，前期回调较多的标杆银行向上弹性更大；

2)受益于江浙一带先进的产业集群，灵活体制优势赋予公司高成长、高溢价。

中国银河证券：

1)盈利表现优于上半年，减值计提压力进一步释放；

2)后续有望持续受益结构性货币政策和需求修复，推动估值企稳回升。

4、保利发展(600048.SH)

川财证券：

1)近期地产行业迎来多项利好，融资环境得到改善；

2)本轮行业洗牌结束后，预计明年下半年行业将有所回暖，行业竞争格局将迎来改善，当前是优质地产股布局机会。

5、中国移动(600941.SH)

国金证券：

1)核心经营指标显示公司基本面呈现趋势性向好；

2)经营结构优化，第二曲线转型步伐加快；

3)分红率提升，增长和转型预期打开未来市值空间。

6、东方雨虹(002271.SZ)

华鑫证券：

1)Q3业绩同比下滑收窄、环比改善，为Q4企稳回升信号；

2)大力扩产抓绿色建材发展机遇，政府采购增量需求保障产能消化；

3)行业利好频出，基建回暖+新规扩容+建筑节能率先利好头部企业。

7、晶澳科技(002459.SZ)

中信建投：

1)估值已处于历史低位，市场悲观预期已完全消化；

2)品牌、渠道优势明显，组件出货市占率不断提升；

3)明年TOPCon加速投产，出货占比有望达到30%；

4)硅料降价后，一体化组件盈利有望提升。

8、中国巨石(600176.SH)

粤开证券：

中长期来看，玻纤行业有望进入产能高质量有序扩张新阶段，需求端拉动成长，供需格局有望持续优化，龙头企业未来竞争优势有望进一步巩固。

9、芯_微装(688630.SH)

山西证券：

1)LDI设备受益存量升级，新应用场景有望打开新空间；

2)健全公司长效激励机制，股票激励计划业绩目标YOY在30%以上。

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